何为“双循环”？对纺织行业有什么影响？

　　今年5月以来，“双循环”新发展格局被多次提及。

　　站在世界百年未有之大变局的历史关口，展望“十四五”，构建完整的内需体系，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，成为我们谋划中国经济下一程的重点内容。

　　如何正确理解热词“双循环”？以国内大循环为主体如何破题？

　　01什么是“双循环”？

　　“双循环”是近期一个非常重要的热词。

　　主要是指逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

　　2020年7月30日，中央政治局会议强调了“双循环”的政策思路。会议指出，“当前经济形势仍然复杂严峻，不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制。”这次会议进一步明确了“双循环”的发展格局，不是一项短期考虑，而是“从持久战的角度的认识”。这也意味着，“双循环”将成为中长期经济政策的总体指导思路，尤其将对“十四五”期间的经济工作部署产生重要影响。

图源：财经杂志

　　不过，“双循环”可不是有内无外，也不是有外无内。以国内大循环为主体，意味着着力打通国内生产、分配、流通、消费的各个环节，发挥中国超大规模市场优势，以满足国内需求作为经济发展的出发点和落脚点。

　　而国内国际双循环相互促进，强调以国内经济循环为主，也绝非“自我封闭”。这样做的目的是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好地联通，利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲、可持续的发展。

　　02“双循环”缘何成为新命题？

　　“双循环”新发展格局的提出，既是外部环境变化的必然结果，也是国内发展阶段转换的必经之路。

　　在不确定的外部环境当中，“我们必须充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为中国经济发展增添动力”，从而“培育新形势下中国参与国际合作和竞争新优势”，增强中国在对外开放过程中的韧性和主动性，进而形成“双循环相互促进的新发展格局”。

　　新冠肺炎疫情突如其来，世界经济遭遇重挫，全球需求市场萎缩，国际局势呈现出前所未有的复杂格局。根据国际货币基金组织新近发布的《世界经济展望报告》预测，2020年全球经济将萎缩4.9%，其中发达经济体将萎缩8%，新兴市场和发展中经济体将萎缩3%。

　　目前，我国经济体量已经很大，成为对世界经济具有明显外溢效应的大国经济体。在这样的外部背景下，再简单依靠参与国际经济循环，已经不足以继续支持长期可持续的经济发展。

　　03以国内大循环为主体如何破题？

　　以国内大循环为主体，作为全球第二大经济体，中国能够释放巨大潜力。

　　中国具有全球最完整、规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力，拥有1亿多市场主体和1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大……这是我们的现实国情，也是我们的优势所在。

　　整体来看，上半年我国逐步克服种种不利因素，经济稳步复苏的势头不断夯实。国家统计局7月16日公布，二季度中国经济同比增长3.2%，中国海关总署最新数据显示，4-7月，纺织品服装出口连续四个月实现增长 。随着全球疫情逐步缓解，防疫物资需求下降，7月纺织品出口增速较前期放缓。主要市场对服装的购买需求回升，服装出口趋向好转，降幅较前期明显收窄。2020年1～5月我国 产业用纺织品行业合计出口各类商品342.9亿美元，同比增长202.62%。主要出口产品中， 口罩的出口额达到225.6亿美元，非织造防护服的出口额为20.6亿美元，分别占行业总出口额的65.78%和6%。

　　这些数据的积极变化，折射出中国经济的强大韧性和深厚潜力。下一步，就是要继续把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系，坚定实施扩大内需战略，形成拉动经济增长的持久而强劲的动力。

　　04当前形势下，如何打通“双循环”？

　　“国内大循环最迫切的任务是扩大内需，稳定优化产业链。”清华大学国情研究院副院长、公共管理学院副教授鄢一龙认为，首先要积极扩大内部需求，扩大有效投资需求，挖掘潜在的消费需求，促进供需大循环。其次，我们要优化和稳定我们的产业链，确保我们的全产业链优势不被削减，并牢牢把握住第四次产业革命的机遇。

如何循环？国内大循环的四个环节分别是：生产、分配、流通、消费。内循环是促进要素与资源在四个流程中减少摩擦、激发活力、提升效率，最终追求效益的最大化。

首先，生产环节补短板、锻长板，实现供应链稳定性与竞争力。中国作为制造大国，在“生产端”具有竞争优势。但是也存在低附加值占比过高的缺陷，因此，生产环节的“内循环”将着力于“锻长板、补短板”，需要发挥成本优势，进一步降低低附加值产品对外依存度。把握国产替代良机，布局产业链各环节，提高系统稳定性。

第二，流通环节提效率。推进流通的“内循环”，必须建立在制度保障区域协调发展的基础之上，“城市群”是主要的发展模式。流通“内循环”的目标是高效互联互通，主要形式是提高效率和降低成本，例如发展高铁、构建线上线下供应链生态圈、降低高铁票价、快递运费等等。

05“双循环”推动开放进入新阶段

　　当然，以国内大循环为主体绝不意味着中国开始趋向闭关自守。“闭关锁国”、“落后就要挨打”的痛苦，中国人不想再经历了。

　　当今世界，虽然经济全球化遭遇某些国家保护主义和单边主义的干扰，但各国分工合作、互利共赢是长期趋势。

　扩大内需不等于放弃外贸，形成国内大市场更不等于放弃国际竞争。对我国来说，扩大内需和扩大开放并不矛盾，国内大循环越顺畅，越有利于构建开放新格局，越有利于形成参与国际合作和竞争的新优势。

　　疫情以来，中国在修炼“内功”的同时，并没有放慢开放的步伐。5月《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》正式发布，6月《海南自由贸易港建设总体方案》正式印发，2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减。今年已经或还将分步取消期货、基金、证券公司的外资股比限制。在5月中旬，《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》也专门指出：“实行更加积极主动的开放战略，全面对接国际高标准市场规则体系，实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放”。并在 一带一路、自贸试验区和自贸港、高水平开放政策保障机制、参与全球治理体系变革四个方面进行了具体的阐述。与此同时，中国也在积极推动中欧双边投资协定谈判，以及推进RCEP协定的正式签署。

　　可以说，“双循环”是在新的形势下统筹国内国际两个大局，推动两种资源、两个生产、两个链条、两个市场的新战略布局，推动我国对外开放进入新的阶段。

　　毋庸置疑，中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。未来，中国的国门只会越开越大，和全世界分享它的巨大市场机遇。

　　06提升纺织产业的价值链层次

　　国内服装品牌大有可为

在纺织产业领域，要提升纺织产业的价值链层次补短板，并且要强化优势产业领先地位，最终实现加速国产替代。第一，要支持企业实施技术改造升级，对于已经具备优势的产业或产业链环节，要实现进一步的优势强化，加快 智能化、数字化转型。第二是鼓励企业提升价值链层次，树立品牌价值。最后，通过以上两项，实现技术和品牌力的提升，以吸引优质外部需求回流，推动国产替代加速，并对外部循环也形成正向效应。

  我国服装行业发展空间大，未来集中度有望继续提升。

我国服装行业属于成熟期行业，据彭博数据，2019年我国服装行业零售额为2.62万亿元，同比增长5.30%，近5年复合增速为5.93%。对比发达国家，我国2019年服装人均消费量36.6件，低于英美消费水平，未来仍具增长空间。

　　我国服装行业的竞争格局仍然较为分散。我国排名第一的服装品牌公司绫致集团2019年在中国的市占率仅为1.5%，而美国和日本市占率第一的服装品牌公司GAP和Fast Retailing在各自国家的市占率分别为4.3%和15.2%。对照发达国家服装品牌市占率，国内服装主要品牌市占率有望继续提升。

受益于竞争力提升和国潮兴起，中国服装品牌未来大有可为。国产品牌与外资品牌差距缩小，海外品牌纷纷退出中国市场。国内品牌在品牌、产品、设计、渠道、供应链和零售管理等方面的能力均在提升，同时借助国潮兴起的趋势，实现了快速发展。国内部分品牌开始争夺国际品牌原有的份额，如快速增长的MJSTYLE、UR、中国李宁、波司登、太平鸟等。

　　全球前五大经济体中，仅有我国服装市场的前10大品牌国产数量不超过50%。2019年我国服装市场前10大品牌分别为阿迪达斯、耐克、安踏、优衣库、海澜之家、斯凯奇、李宁、FILA、巴拉巴拉、特步。这之中完全的国产品牌合计为5个，占比50%，分别为安踏、海澜之家、李宁、巴拉巴拉、特步。而美国前10大服装品牌中8个为国产品牌；日本同样为8个；德国为6个(按日耳曼系计则为7个)。其他国家前10大服装品牌中的国产品牌涵盖运动、休闲、时尚、内衣等多个服装子领域，虽然近年来，中国运动品牌再度走热，但是仍处于起步阶段，中高端市场消费者仍然倾向选择耐克阿迪。本土运动品牌在理念打造、市场营销上仍与国际品牌具有差距；另外在前10大品牌中运动品牌占7个，说明国产休闲时尚品牌具有发展潜力，未来大有可为。